Prozkoumal jsem roští (PRO ROSTI) a našel vědro (VEZ VEDRO). Holub (PRO HOLUBA) měl zase v drápech psaní (VEZ PSANI), ve kterém jsem se dočetl (PRO PSANI) nové heslo NATRIUM. Pokračoval jsem do údolíčka, kde jsem v kaluži (PRO KALUZ) našel lahvičku (VEZ LAHVICKU) a na stolku (PRO STOLEK) lano (VEZ LANO). Kronikáři jsem dal lahvičku (POD LAHVICKU) a naučil se kouzlo „myš = MYSPULE HOP“. Začetl jsem se do knihy (PRO KNIZKU) a našel další kouzlo „míč = FLUS BALL“. U studny jsem naplnil vědro vodou (POU VEDRO) a na pařezu (PRO PAREZ) našel nůž (VEZ NUZ). 

Vrátil jsem se do údolíčka a oheň uhasil vodou (POU VEDRO). V popelu (PRO POPEL) se nacházel klíč (VEZ KLIC). U smrčku jsem byl přepaden, ale útočníka jsem zahnal nožem (POU NUZ). Prozkoumal jsem neviditelné houští (PRO HOUSTI) a sebral konvičku (VEZ KONVICKU), kterou jsem vrátil domorodcovi (POD KONVICKU) a ten mě za to naučil kouzlo „boty = ADDIDAS“. U pískoviště jsem prohlédl dítě (PRO DITE), bábovky (PRO BABOVKY) a našel náboj (VEZ NABOJ). V písku (PRO PISEK) ležela zase pistole (VEZ PISTOLI), s níž jsem zahnal 10 loupežníků (POU PISTOLI). V brázdě (PRO BRAZDU) se válel magnet (VEZ MAGNET) a v trávě (PRO TRAVU) žížala (VEZ ZIZALU). 

Dveře do hradu jsem nejprve prohlédl (PRO DVERE), našel kouzlo „havran = HAM BAM KOROROK“ a poté odemkl klíčem (POU KLIC), uvnitř prošacoval strážce (PRO STRAZCE) a ukradl mu svačinu (VEZ SVACINU). Z díry (PRO DIRU) jsem vytáhl magnetem (POU MAGNET) lucernu (VEZ LUCERNU) a příšeře nastavil zrcátko (POU ZRCATKO). V helmě (PRO HELMU) byly syrečky (VEZ SYRECKY). Myšpulce jsem ukázal žížalu (POU ZIZALU) a krysám hodil syrečky (POU SYRECKY). V pavučině (PRO PAVUCINU) byla sirka (VEZ SIRKU). 

Vrátil jsem se k psovi a hodil mu svačinu (POU SVACINU). Ve tmě jsem si rozsvítil lucernu (POU LUCERNU), našel kouzlo „švestky = SVEKLO BUM BAC“ a na zemi (PRO ZEM) taky oblek (VEZ OBLEK), který jsem hned oblékl (POU OBLEK). V hladomorně jsem v okně (PRO OKNO) našel papír (VEZ PAPIR), na kterém bylo napsáno (PRO PAPIR) kouzlo „sklenička = SKLO SEM HOJA“. Našel jsem cestu zablokovanou křovím a zapálil ho (POU SIRKU). V poslední místnosti jsem předvedl svojí znalost kouzel (FLUS BALL, MYSPULE HOP, HAM BAM KOROROK, ADDIDAS, SKLO SEM HOJA) a nakonec heslo z psaní (NATRIUM), čímž jsem Myšpulína odrovnal.